Бывшие друзья предали раксура и их спутников, и теперь выжившие должны стремительно пересечь Три Мира, чтобы спасти похищенных членов семьи. Когда Лун и Утес отправляются вперед для разведки, они неожиданно сталкиваются с потенциально опасным союзником и решают ослушаться королев и продолжить поиски самостоятельно. Следом Нефрита и Малахита создают собственный, не совсем ожидаемый союз, пока до них не доходит известие: скверны собираются напасть на Пределы, а силы могущественной империи Киш выступают против раксура и их земных союзников.
Однако времени на спасение может не хватить: похищенные раксура узнают, что воры направляются к неизвестной для них цели с украденным магическим артефактом, который способен принести Пределам больше разрушений, чем любой удар смертоносных скверн. Чтобы остановить врагов, раксура придется пойти на большой риск и проследовать за ними в запретные земли.
Экспедиция кишцев достигла двора Тумана Индиго – родины раксур, существ, умеющих менять форму и парить в воздухе. Люди обнаружили заброшенный древний город на краю Океана и полагают, что это последнее обиталище Предтеч. Они просят раксур о помощи, чтобы проникнуть внутрь. Но раксуры опасаются, ведь последний запечатанный город Предтеч, с которым они сталкивались, оказался тюрьмой для неудержимого зла.
До прибытия кишцев двор Тумана Индиго терзали видения катастрофы, способной уничтожить все дворы раксур. Теперь наставники двора считают, что древний город связан с предсказанной угрозой. Небольшая группа воинов, включая сопроводителя Луна – сироту, недавно прибывшего в колонию и ставшего членом семьи раксур, и королеву-сестру Нефриту, соглашается отправиться с экспедицией кишцев. Но хищные стаи скверн тоже нашли город, и в гонке за тем, чтобы сдержать угрозу, именно раксуры могут случайно освободить древнее зло.