Город Кингспаcс горит. Кейлен Брайер вместе с Валерисом борется со своими демонами и идет вперед. Есть люди, которым нужна помощь того, кем он должен стать, и он их не бросит.
В Лории Элла пытается познать древнюю силу, которая течет в ее жилах. Мир вокруг нее меняется, и она меняется вместе с ним. Ее путешествие только начинается.
За тысячи миль отсюда, под Лоддарскими горами, убийцы скрываются в тенях, пока Гномий Союз готовится к войне. Все не так, как выглядит на первый взгляд. Далену Вирандру и Белине Луне необходимо разгадать тайну горы, пока не победили заговорщики.
Тем временем в Ал-Насте, Рист Хейвел узнает истинную цену посвящения в Имперские боевые маги. Он подвергает сомнению собственную веру, но будет сражаться за тех, кого любит, чего бы ему это ни стоило.
Пока араки опустошают города и деревни Севера, Элайна и Дейн Атерес готовят свой народ к войне. Они слишком долго находились под пятой Лорийской Империи. Валтара будет свободна. Виверны Дома Атерес снова взмоют в небеса.
Пока континент Эфирия погружается в войну и хаос, Каллинвар пытается смириться с огромной потерей. У него нет иного выбора, кроме как встать и продолжить сражаться. Тень надвигается, и рыцари Акерона единственные, кто достаточно силен, чтобы сдержать натиск Зла.
Неизвестно, что происходит с другой силой – силой, которую давно считали усмиренной.
Баланс тьмы и света вот-вот нарушится, и Эфирия уже никогда не будет прежней.
Да взойдет Кровавая Луна!
Герои восстанут. Нации падут.
За высокими стенами Белдуара Кейлен Брайер и его спутники стоят на защите города и его нового короля. За более чем тысячу лет Белдуар ни разу не пал. Он стоял как бастион надежды. Но Лорийская империя снова у его стен, и Драконья гвардия наступает.
На севере сестра Кейлена Элла в сопровождении Фейнира прибывает в порт Антикер. Она не боится неизвестности и намерена довести дело до конца, что бы или кто бы ни встал у нее на пути.
Тем временем в посольстве Чародейского Круга Рист Хэйвел оттачивает свои новообретенные навыки, готовясь к испытаниям. Рист не знает, что за ним наблюдают, измеряют и судят. Он попал в Круг не случайно. В нем есть талант. Но даже талантливые люди могут совершать ужасные поступки.
Когда лорийские войска высаживаются на южных берегах, а мятежные письма Эйсона Вирандра попадают в нужные руки, только рыцари Акерона видят истинную опасность. Опасность, которая зарождается во тьме. Надвигающаяся тень не остановится. Она поглотит все на своем пути. Потому что все, чего она жаждет – крови и огня.
Эфирия охвачена войной. Век за веком лорды юга враждуют между собой, и только драконья гвардия, воители империи давно минувших времен, удерживают мир от кровавого потопа.
Кейлен Брайер готовится к Испытанию отваги и мастерства, несмотря на тоску по трагически погибшему брату. Но его жизнь меняется, когда в родной деревне появляются трое незнакомцев. Их связывает тайна, из-за которой смерть идет за ними по пятам и которая изменит жизнь Кейлена.